每年苹果秋季发布会都牵动整个手机产业，但是从2018年上半年来看，华为、OPPO、vivo发布的旗舰机，更多的选择了自主创新，往年跟随苹果的趋势显然下降了很多，这是国产手机开始发力创新端的开始。

     随着苹果新机发布时间的不断推进，业界对苹果的关注度也不断提升。据相关机构预测，苹果今年下半年新机渗透率可提升到80%，包括面板、镜头和电子代工服务等供应链也浮出水面。展望苹果今年下半年新iPhone，机构认为，今年下半年苹果新机可受益于平价机种销售量成长，预估整体新机占iPhone出货量的渗透率，可大幅提升到80%。

     一、面板：三星、LG显示和JDI
 
    观察iPhone新机供应链，市场预期，今年下半年苹果可能推出6.5寸和5.8寸OLED版iPhone、以及6.1寸LCD版iPhone。报告预期，从面板来看，5.8寸有机发光二极体（OLED）新款iPhone所需OLED面板主要由韩国三星提供，6.5寸OLED版由三星和韩国LG Display供应。6.1寸LCD版iPhone所需面板由日本显示器公司（JDI）和LG Display提供。
 
     二、代工厂：鸿海、和硕、纬创
 
     从电子代工服务来看，报告预估，6.1寸版新机可能由鸿海与和硕、纬创组装，5.8寸OLED版新机可能由鸿海主导，6.5寸OLED版由鸿海与和硕代工。
 
     值得一提的是纬创，之前有媒体报道称，纬创因品管问题将出局，不再为苹果代工6.1寸LCD版苹果新机，对此，美系外资认为，该论述并不正确。外资指出，纬创并没有完全出局，只是新6.1寸LCD版iPhone订单份额由先前的30%下滑到17%。

     而纬创的营收，并非单一倚赖苹果，纬创在伺服器的营收占比达3成，纬创的转投资纬颖今年动能强劲，市场也传纬颖将在7月申请转上市，最快年底能挂牌。外资认为，就算纬创在苹果新6.1寸LCD版iPhone订单市占低于预期，今年纬创的获利还是很理想的。
 
     目前纬创集团主要在印度运营制造厂，帮助苹果组装尺寸屏幕略小、价格便宜的iPhone SE手机。之前有消息称，纬创集团计划在印度购买更多土地，为苹果组装其他的旧款手机型号，比如印度消费者非常热衷购买的iPhone 6等手机，这些旧款手机的销量远高于苹果新款手机。
 
     从上半年的业绩来看，广达及和硕陆续公布6月及上半年营收，和硕上半年营收超5000亿元，仍持续领先广达。受到消费型NB市场仍偏清淡，两家大厂在上半年的NB出货台数年减在高个位数到10%。
 
     广达6月合并营收为新台币657.51亿元，月减10%年减28%；上半年合并营收为4291.5亿元，年减7.3%。广达Q2 NB出货为920万台优于首季，上半年出货为1810万台，年减约8%；6月单月出货为340万台。Q2出货符合公司预期。广达NB主攻为消费型机种。
 
     和硕6月合并营收为新台币758.9亿元，月减16.5%，年减5.2%；上半年合并营收为5520.8亿元，年增15.17%。和硕Q2 NB出货为150万台劣于预期，上半年 NB出货为350万台，年减约1成；6月NB单月出货为40~50万台。至于桌机和主板Q2出货250万台片，上半年桌机和主板出货为450~500台片。整体而言，上半年和硕在桌机和主板的出货表现优于NB。

     三、摄像头：索尼、大立光、玉晶光、康达智、夏普、Innotek
 
     从镜头来看，报告预期，3款新机镜头的CMOS感测元件（CIS）由日本Sony供应，镜头由大立光、玉晶光以及夏普旗下康达智提供。镜头模组由LG Innotek和夏普供应。

      据媒体报道称，玉晶光为iPhone前置镜头及3D感测镜头主要供应商，去年靠iPhone前置镜头出货顺畅，今年前置镜头订单预估依旧是主要供应商，至于后置镜头则是玉晶光多年来持续积极争取的新订单动能。
 
      在历经不断努力，最近传出玉晶光已通过下半年新款后置镜头认证，业界表示，从时间点观察，玉晶光今年后置镜头过关比去年早一季时间，且赶在产品发表前过关，相对去年有较足够的时间进行良率的拉升，今年顺利量产出货的机率比去年大增，对今年整体下半年营运表现将有相当激励作用。
 
     除了苹果iPhone外，玉晶光在非苹客户方面也已有不错的突破，去年打入华为供应链，并拉高出货占比，今年上半年来自非苹阵营的营收占比已达30%，增添新的营运动能，同时也淡化单一客户占比过高的风险因素。

     四、LCP天线、软板：臻鼎、嘉联益入围成新的供应商
 
     近来，据媒体报道称，传鸿海旗下臻鼎顺利切入苹果LCP天线软板，在苹果新款手机软板渗透率再提升。在苹果新机拉货启动下，臻鼎业绩可望自第3季起逐季挑战单季新高，今年业绩可望再创历年新高，近来臻鼎股价开始走高。
 
     据悉，臻鼎早期以传统板为主，之后跨入软板，目前产品涵盖各类软板、汽车板、类载板、HDI等，这几年公司全力扩展软板，并以「轻、薄、短、小、高(频高速)、低(耗能)、多、快」等为产品发展策略，加上公司积极扩产，目前软板占臻鼎的营收已近80%，成为推升公司营运成长主要动能。
 
     LCP被视为5G射频前端模组首选材料，苹果也率先将LCP应用在智能手机天线，为因应新机需求，苹果供应商除原有的村田，于今年再增加嘉联益，不过近期大陆环保政策趋严，为确保新机出货不受影响，市场传闻臻鼎亦成为苹果LCP天线软板供应商。
 
     不过，尽管苹果于新机导入LCP天线，但现今全球LCP树脂供应商集中在美、日两国，其中LCP树脂主要大厂为美国泰科纳(Ticona)、日本宝理(Polyplastics)及住友化学(Sumitomo)，其中Ticona在併购杜邦(DuPont)LCP厂后，目前年产能在2.2万公吨，日本宝理年产能约1万公吨，住友化学从美国Carborundum公司引进技术，年产能约9200公吨；至于LCP树脂膜的厂商则以日本村田(Murata)及Kuraray为主，其中村田多为自用，Kuraray月产能约4万到5万米平方，年产能约48万到60万平方米，在供应商及产能有限下，恐难充分供应市场需求，成为苹果新机出货能否顺畅的隐忧。
 
     五、Tepy-C接口：光宝获得Type-C订单，工厂产能全开
 
     此外，消息还称，苹果即将推出的新iPhone充电器传将大改款，接口将首度采用Type-C取代既有的USB-A介面，光宝取得全新的充电器订单，工厂产能全开、全力赶工出货。由于新iPhone出货量上看达1.8亿部，每一支新机都要搭配一副新充电器出货，需求大爆发，并将推升新一波连接线升级潮，正崴等业者同步沾光。
 
     业界人士分析，Type-C在充电、传输数据量、影音等功能具备传统USB传输所没有优势，随着苹果、英特尔、微软、Google、亚马逊等国际大厂相继支持该规格之后，称霸终端电子产业且一统江湖的态势底定，将为相关芯片厂带来庞大商机。
 
     据了解，台湾地区电源双雄台达电、光宝均为苹果供应链，台达电主攻高单价苹果笔电Mac系列的充电器；光宝则涵盖笔电、桌机、及iPhone等全系列产品。不过，两家公司发言人均不回应订单动态。
 
     消息透露，新iPhone充电器将由光宝、伟创力和Artesyn等厂商制造。由于传统被称为“豆腐头”的5W旧iPhone充电器将被淘汰，改为新的18W快充头，升级汰换需求将相当可观，光宝等供应苹果充电头的电源供应器业者，成为头号受惠者。

     附件：

2018年苹果PCB企业供应商